Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

РЫНОК ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

В предстоящие несколько лет, Дальний Восток России, в рамках государственной программы развития, получит значительный объем государственных и частных инвестиций. Маркетинговое агентство Simple Analytics оценило объем рынка инженерных изысканий для строительства на территории Дальнего Востока и Забайкальского края, выявило уровень конкуренции среди инженерных компаний этого региона, а также обобщило стратегию развития инженерных компаний в ближайшей перспективе. Стратегия роста не нова: внедрение инноваций и маркетинга.

ОБЪЕМ РЫНКА

Объем рынка инженерных изысканий для строительства1,1 млрд. руб. – объем рынка инженерных изысканий для строительства Дальневосточного федерального округа в 2017 г. Это всего около 5% от объема российского рынка. Не много, в масштабах страны, но достаточно для того количества компаний, которые здесь работают. А работает здесь всего около 80 полноценных инженерных компаний, способных собственными силами и с надлежащим качеством выполнить заказ.

Объем рынка в разрезе регионов Дальнего Востока, представлен на рисунке справа (млн. руб. в 2017 г.)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ

На региональных лидеров, а это всего девять компаний приходится 51,5% этого рынка. Перечень крупных компаний региона представлен ниже:

  • ООО ДАЛЬГЕОПРОЕКТ;
  • ООО НЕРЮНГИСТРОЙИЗЫСКАНИЯ;
  • АО САХАЛИНТИСИЗ;
  • ЗАО АМУРТИСИЗ;
  • ЗАО ПРИМОРТИСИЗ;
  • ООО КОМСОМОЛЬСТИСИЗ;
  • ОАО ЗАБАЙКАЛ ТИСИЗ;
  • ООО ВОСТОКГЕОПРОЕКТ;
  • ООО ИЗЫСКАТЕЛЬ.

Ключевым фактором конкурентоспособности этих компании пока что является цена. Многие из них открыто заявляют, что главным внешним риском их деятельности является факт увеличения количества небольших фирм, выполняющих изыскательские работы, что снижает конкурентоспособность услуг. Это приводит к потере части заказов из-за более высокой стоимости услуг. Но ценовой демпинг имеет предел и у небольших компаний. Лидеры отрасли недостаточно концентрируются на новых маркетинговых инструментах привлечения заказчиков. А ведь именно здесь скрыт потенциал привлечения «не проблемных» заказов.

АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ УСТУПАЕТ МЕСТО МАРКЕТИНГУ

Стартовавшие в кризис мероприятия по внутренней оптимизации бизнес-процессов, а также антикризисные мероприятия исчерпали свой потенциал. Ценообразование и себестоимость настолько оптимизировано, что дальнейшее снижение стоимости работ или маржи практически невозможно. Дальнейший рост возможен только за счет освоения внешних, т.е. рыночных факторов. А ими являются инновации и маркетинг. Вот вам еще одна причина, по которой маркетинговые технологии будут востребованы инженерными компаниями Дальнего Востока.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

Четыре года назад Правительство РФ взяло курс на приоритетное развитие Дальнего Востока России. За эти годы удалось сделать не мало. Где-то уже начато или закончено строительство промышленных и социальных объектов. Вкладываются средства (как правило, государственные) в развитие инфраструктуры. За четыре года удалось собрать и структурировать практически все, что хотят реализовать в части нового строительства и модернизации регионы Дальнего Востока. Но активная фаза строительства еще впереди. А значит рынок будет расти. Интерес к строительству проявляют не только региональные компании, по и крупные строительные холдинги и проектные организации со штаб квартирами в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом. Но без привлечения к реализации проекта местных игроков, они не смогут выполнить эти проекты. Достаточно посчитать только экономику по перебазировке рабочей силы и строительной техники. Одним из немногих этапов в строительстве объектов Дальнего Востока, который на 99% будут делать местные компании – это инженерные изыскания. Правила рынка инженерных изысканий для строительства объектов по программе развития Дальнего Востока еще только формируются, и его участники, за редким исключением, пока не понимают этой трансформации и своего места в этой системе. Новые правила никто не диктует. Это еще одна причина для инженерных компаний сделать аудит маркетинговой деятельности и внести необходимые изменения в процессы маркетинга и продаж.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ НА РЫНКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Доля государственного заказа при строительстве на Дальнем Востоке промышленных и социальных объектов составит около 70%. Большинство инженерных компаний будут заниматься распределением существующей ренты, т.е. бороться за объем госзаказа. Но есть риск, что в процессе концентрации усилий на конкретных заказах, часть компаний потеряет интерес к внешнему рыночному окружению, и на какой-то период потеряет внимание к большинству других заказов, сконцентрировавшись только на ближайших конкурентах. Это может быть эффективным в краткосрочной перспективе, но точно ослабляет позиции в будущем. Такие компании отстанут от тех, кто в этот момент работал с рынком, над запросами потенциальных заказчиков.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ВОЙНЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПАНИЙ

Около 30% рынка составят заказы от коммерческих предприятий. Вот за эту рыночную долю развернется настоящая маркетинговая война. Но уровень проникновения маркетинговых инструментов в бизнес-процессы инженерных компаний хоть и самый высокий среди строительной отрасли, но все же далек от необходимого. В 2017-2018 гг. многие дальневосточные инженерные компании внедрят или скопируют те маркетинговые фишки, которые используют их коллеги в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Этот шаг позволит дальневосточным компаниям потеснить со своего рынка ряд сибирских компаний, а где-то и зайти на их территорию.

РЕЗЮМЕ

Объективно есть пять аргументов, которые говорят о необходимости внедрения маркетинговых технологий в бизнес-процесс инженерных компаний, работающих на рынке инженерных изысканий Дальнего Востока. Вот они:

  1. значительный объем рынка и растущая конкуренция;
  2. внутренние факторы развития компаний исчерпаны, на их место заступают инновации и маркетинг;
  3. государственная программа развития Дальнего Востока даст новый объем заказов региональным инженерным компаниям;
  4. государственный заказ перетянет на себя внимание крупных инженерных компаний, оставив без их должного внимания рынок коммерческих заказов;
  5. новые маркетинговые технологии уже копируются дальневосточными компаниями у компаний европейской части России.

РЕШЕНИЕ ОТ SIMPLE ANALYTICS

Понять свое место на рынке инженерных изысканий для строительства, оценить уровень внедрения маркетинга в компании и разработать план первостепенных мероприятий в части маркетинга и продаж с целью эффективно продать свои услуги строительным компаниям и проектным организациям, поможет наше новое маркетинговое исследование «Рынок инженерных изысканий для строительства».

Нравится маркетинговый обзор по инженерным изысканиям? Поделитесь им!