Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

КОНКУРЕНЦИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ РЫНКАХ РОССИИ: ПРОГНОЗ НА 2017 ГОД

Маркетинговое агентство Simple Analytics продолжает традиционный мониторинг уровня конкуренции в отраслях экономики РФ. Данные конкурентного бенчмаркинга уже охватывают период с 2010 г. по 2017 г.

О МАРКЕТИНГОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Цели маркетингового исследования:

  1. определить текущий уровень концентрации конкуренции в ключевых отраслях экономики РФ;
  2. оценить уровень конкуренции по итогам 2016 г.;
  3. сделать прогноз концентрации конкуренции на 2017 г.;
  4. выделить отрасли промышленности РФ со свободной конкуренцией, монополистической конкуренцией, олигополистической конкуренцией и монопольной конкуренцией;
  5. выявить отрасли с выраженными структурными изменениями в уровне концентрации конкуренции.

Конкурентный анализ проведен по отраслям:

  • машиностроение;
  • химическая и нефтехимическая промышленность;
  • черная металлургия;
  • цветная металлургия;
  • сектор информационных технологий;
  • проектирование и инжиниринг;
  • нефтегазовый сервис;
  • отрасль страхования;
  • промышленное и гражданское строительство;
  • агропромышленный комплекс;
  • электроэнергетика;
  • банковский сектор;
  • транспорт;
  • телекоммуникационные услуги и связь;
  • отрасль нефте- и газодобычи;
  • сектор жилищно-коммунального хозяйства.

В основу мониторинга заложен показатель индекса Герфиндаля-Гиршмана. Индекс Герфиндаля удобен и показателен при оценке уровня конкуренции в отрасли. Ранее мы подробно описали и формулу расчета индекса Герфиндаля, и то, чем полезен индекс в разработке конкурентной стратегии предприятия.

Сроки проведения маркетингового исследования: март 2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Расчеты компании Симпл Аналитикс показывают, что российский рынок представляет собой рынок c олигопольной конкуренцией (см. рисунок), т.е. практически в каждой из рассмотренных отраслей существует на самом деле не более 5–10 крупных компаний, которые и делят между собой рынок. Это значит, что они могут (пусть и не явно) диктовать свои условия на рынке как поставщикам, так и заказчикам.

Индекс Герфиндаля 2017

Чем ниже столбик на диаграмме, тем выше конкуренция. 2012-2015 гг., оценка 2016 г. и прогноз на 2017 г.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ГЕРФИНДАЛЯ-ГИРШМАНА

  • значение индекса Герфиндаля меньше 400 - на рынке (в отрасли) преобладает совершенная конкуренция (очень много конкурирующих друг с другом компаний).
  • значение индекса в диапазоне от 400 до 1000 говорит о монополистической конкуренции (10–20 предприятий).
  • значение индекса в диапазоне от 1000 до 3000 — на рынке (в отрасли) преобладает олигополистическая конкуренция (5–7 компаний).
  • значение индекса более 3000 — на рынке царит монополия или монопольная конкуренция (1-2 организации).

СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Из рассмотренных в конкурентном бенчмаркинге отраслей нельзя выделить отрасли с совершенной конкуренцией. Ближе всех к этому состоянию конкуренции находится отрасль промышленного и гражданского строительства. Тем не менее, результаты маркетинговых исследований компании Simple Analytics подтверждают, что в России есть достаточно много промышленных рынков с совершенной конкуренцией.

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Отраслей с монополистической конкуренцией (не путать с монопольной конкуренцией) относительно не много. В состоянии монополистической конкуренции находятся отрасли машиностроения, химии и нефтехимии, проектирования (инжиниринга), промышленно-инфраструктурного и гражданского строительства.

ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ИЛИ ОЛИГОПОЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Отраслей с олигополистической конкуренций в РФ больше всего. Результаты конкурентного анализа показывают, что в состоянии олигопольной конкуренции сегодня находятся отрасли черной и цветной металлургии, отрасль информационных технологий, отрасль нефтегазового сервиса, страхование, агропромышленный комплекс, отрасль электроэнергетики, банковский сектор, транспортная отрасль, отрасль телекоммуникаций и связи, отрасль нефте- и газодобычи, а также отрасль жилищно-коммунального хозяйства. В этих отраслях не более одного десятка ключевых компаний, имеющих ресурс для инвестирования в развитие бизнеса. Прочие компании либо неплатежеспособны, либо их инвестиционные программы, как и рыночная доля незначительны.

МОНОПОЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Из рассмотренных в конкурентном бенчмаркинге отраслей также нельзя выделить отрасли с монопольной конкуренцией. Ближе всех к этому состоянию конкуренции находится отрасль цветной металлургии. Результаты маркетинговых исследований компании Simple Analytics показывают, что в РФ не много промышленных рынков с монопольной конкуренцией.

ОТРАСЛИ СО СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В УРОВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Явные структурные изменения в уровне конкуренции предприятий за последние 5 лет произошли в отрасли машиностроения, проектирования (инжиниринга), нефтегазового сервиса, промышленно-инфраструктурного строительства и в АПК.

Отрасль машиностроения довольно долго оставалась в состоянии совершенной конкуренции. Но экономический кризис 2013 г. заставил многие компании скорректировать свою стратегию развития. Это привело к снижению числа активных компаний на рынке. Одни отказались от стратегии роста и заняли выжидательную позицию, другие вовсе ушли с рынка.

Отрасли проектирования, строительства и нефтегазового сервиса объединяет факт значительного повышения уровня конкуренции среди предприятий отрасли. Во многом это объясняется отсутствием инвестиций со стороны традиционных заказчиков и снижением объемов государственного заказа. В отличии от отрасли машиностроения, проектные организации, строительные и сервисные компании отказались от стратегии выжидания и сконцентрировались на стратегии географической диверсификации и расширению линейки указываемых услуг. Стратегия выхода на новые для себя рынки подтолкнула эти компании к необходимости снижению цен на свои работы. Снижение спроса на услуги проектных организаций, сервисных и строительных компаний с одной стороны, и их позиция минимизации цен с другой стороны, во многом обострили уровень конкуренции в этих отраслях.

Отрасль АПК стала привлекательной для инвестиций и развития после ответных мер Правительства РФ на введенные ЕС и США санкции в отношении России. Это и вызвало увеличение конкуренции в отрасли.

Особо следует выделить ситуацию с уровнем концентрации конкуренции в банковском секторе. Как видно из графика уровень конкуренции начиная с 2012 г. остается практически неизменным. Хотя в период 2014-2017 гг. ЦБ РФ отозвал лицензии более чем у 200 банков. Это много, тем более, что количество банков в РФ не превышает 1000. Вывод напрашивается сам: прекратившие деятельность банковские учреждения не занимались банковской деятельностью.

ПРОГНОЗ УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА 2017 ГОД

Из 16 рассмотренных отраслей в 2017 г. только отрасль машиностроения продолжит тренд на консолидацию предприятий отрасли. Отрасль промышленно-инфраструктурного и гражданского строительства, а также отрасль жилищно-коммунального хозяйства будут двигаться в сторону увеличения конкуренции между предприятиями отрасли. Уровень концентрации конкуренции в других отраслях не будет значительно отличаться от уровня конкуренции 2016 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

Результаты маркетингового исследования могут служить обоснованием выбора стратегии развития предприятия, выбора стратегии диверсификации основной деятельности или быть востребованными при оценке альтернатив вложения инвестиций.

Для отраслей с олигополистической конкуренцией следует помнить, что недостаток конкуренции на внутреннем рынке России вполне компенсирует конкуренция на мировом рынке.

Хотите узнать уровень конкуренции в своей отрасли? Закажите это нам!