Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Рынок автомобильных грузоперевозок Уральского федерального округаРынок автомобильных грузоперевозок Уральского федерального округа: объем рынка и состояние конкуренции (прогноз на 2015 г.)

О маркетинговом исследовании

Данное маркетинговое исследование проведено маркетинговым агентством Simple Analytics в июне 2015 года.

Цели исследования:

  • оценить объем рынка автомобильных грузоперевозок Уральского федерального округа в разрезе регионов на 2015 г;
  • оценить уровень конкурентонасыщенности данной рыночной ниши в 2015 г.

Результаты маркетингового исследования применимы:

  • для построения / корректировки планов развития отдельно взятой компании в части расширения географических рынков;
  • для сравнительного анализа роста отдельной компании относительно регионального рынка.

Результаты маркетингового исследования

 

1. Объем рынка

Прогнозируемый объем рынка автомобильных грузоперевозок Уральского федерального округа в 2015 г.19,6 млрд. руб.
В общей структуре российского рынка автомобильных грузоперевозок – на рынок УФО в 2015 г. придется не более 4%. Во многом это объясняется значительной удаленностью предприятий региона от точек отгрузки продукции (в это связи выгоднее переваливать грузы железнодорожным транспортом).

Динамика объема рынка автомобильных грузоперевозок Уральского федерального округа

Рис. 1. Динамика объема рынка автомобильных грузоперевозок Уральского федерального округа

Наиболее емкий рынок – рынок Ямало-ненецкого АО (дорогостоящие перевозки для нужд работающих и строящихся промышленно-инфраструктурных объектов). Также емкими рынками являются рынки Свердловской области, Ханты-Мансийского АО – Югра и рынок Тюменской области. Наименее емкие – рынки Курганской и Челябинской областей.

В целом за временной период 2010-2014 гг. темпами ниже средних по федеральному округу росли рынки Тюменской области, Ханты-Мансийского АО – Югра и Свердловской области. Прочие регионы округа росли темпами выше средних. Лидер роста – Курганская область (во многом это объясняется изначально малым объемом рынка).

Мы прогнозируем, что в 2015 г. лидером роста регионального рынка автомобильных грузовых перевозок УФО будет Курганская область (рынок вырастет на 114,1% по отношению к 2014 г.). Прочие регионы также покажут хороший прирост, а вот рынок Свердловской области сожмется на 14,3 %.

Прогноз темпа роста региональных грузовых автоперевозок УФО

Рис. 2. Прогноз темпа роста региональных рынков грузовых автоперевозок УФО на 2015 г., %

 

2. Состояние конкуренции

Ниже представлены два ключевых маркетинговых показателя, характеризующих уровень конкуренции на рынке. Первый показатель – уровень концентрации конкуренции. Коэффициент показывает, какая доля рынка приходится на четыре крупнейшие компании рынка. Значение коэффициента более 0,75 говорит о монополизации рынка. Значение коэффициента в диапазоне от 0,4 до 0,75 говорит о наличии на рынке олигополистической конкуренции. Значение индекса менее 0,4 говорит о том, что на рынке царит свободная конкуренция.

Уровень концентрации конкуренции на рынке автомобильных грузоперевозок УФО

Рис. 3. Уровень концентрации конкуренции на рынке автомобильных грузоперевозок УФО, 2009-2015 гг.

Как показывает расчет коэффициента – рынок автомобильных грузоперевозок УФО – это высоко конкурентный рынок. Этот вывод подтверждает и расчет второго показателя, характеризующего состояние конкуренции в отрасли - индекса Герфиндаля (значения индекса см. в полной версии маркетингового обзора).

В 2015 г., в результате влияния экономических факторов, мы прогнозируем укрупнение игроков рынка (слияние, поглощение, уход с рынка малых неэффективных компаний). В результате этого конкуренция несколько усилится на фоне сокращения компаний.

Подробнее, в разрезе регионов Уральского федерального округа, смотрите в полной версии маркетингового исследования.


 

В феврале 2016 г. маркетинговое агентство Simple Analytics, подготовило исследование "Конкурентный бенчмаркинг. Стратегии позиционирования компаний на рынке организации перевозки грузов". В исследовании представлен прогноз тенденций развития рынка до 2016 г. (емкость рынка, структура, темп роста, ценообразование, производительность и т.д.). Определен уровень конкуренции на рынке и ее динамика. Приведены среднеотраслевые значения показателей маркетинга и продаж, а также прогноз на 2016 г. этих показателей в разрезе компаний рынка. Проанализированы их рекламные, PR и GR-кампании. Возможно, Вам будет интересно ознакомиться с результатами этого исследования.      Стратегии позиционирования компаний на рынке организации перевозки грузовСтратегии позиционирования компаний на рынке организации перевозки грузов

 

Вернуться к списку аналитических материалов маркетингового агентства [Simple Analytics]

Нравится то, что мы делаем? Расскажите о нас друзьям и коллегам!